Auftrag erstellen

1. Öffnen Sie das Modul Offerten / Aufträge.

   

2. Klicken Sie auf + Auftrag, um einen neuen Auftrag zu erstellen.

   

3. Erstellen Sie den Auftrag:

   • Auftragsvorlage auswählen – Wählen Sie die gewünschte Vorlage.
   • Kunden auswählen – Bestimmen Sie den Kunden für den Auftrag.
   • Auftragsfirma auswählen (optional) – Falls vorhanden, die entsprechende Firma auswählen.
   • Kontakt auswählen – Den gewünschten Ansprechpartner bestimmen.
   • Adresse prüfen – Adresse wird automatisch übernommen. Falls sie nicht korrekt ist, auf Neu klicken und eine neue Adresse eingeben.
   • Fahrzeug auswählen – Das Fahrzeug des Kunden auswählen (erscheint erst nach Auswahl des Kunden).
   • Schnittstelle auswählen – Die benötigte Schnittstelle bestimmen (erscheint ebenfalls erst nach Auswahl des Kunden).
   • Artikelgruppe auswählen – Die passende Kategorie für die Dienstleistungen auswählen.
   • Dienstleistungen auswählen – Die erbrachten Dienstleistungen hinzufügen.
   • Produktset auswählen – Das gewünschte Produktset bestimmen.
   • Produkte auswählen – Die für die Dienstleistungen verwendeten Produkte hinzufügen.
   • Speichern – Zum Erstellen des Auftrags auf Speichern klicken.

   

4. Speichern Sie den Auftrag:

   • Klicken Sie unten auf Speichern, um den Auftrag vollständig zu erstellen.
   • Der Auftrag erscheint anschließend im Tab Alle Aufträge.